Giá kính quang điện đang tăng trở lại! Lợi thế rõ ràng trong thị trường độc quyền
Theo dữ liệu của PVInfoLink, vào ngày 7 tháng 10, báo giá chính của lớp phủ 3.2mm là 37 nhân dân tệ / m2, tăng giá trung bình 5,7% so với tuần trước và báo giá chính của lớp phủ 2.0mm là 28 nhân dân tệ / m2, là giống như tuần trước. So với kính thông thường, kính quang điện có yêu cầu chất lượng cao hơn và công suất mới hạn chế, điều này khan hiếm trong thời gian ngắn, và nhu cầu tăng nhanh đã khiến giá kính quang điện tăng trở lại.
Sự tăng trưởng của nhu cầu đối với kính quang điện được thúc đẩy bởi sự phát triển của việc lắp đặt quang điện trên toàn cầu và sự gia tăng tỷ lệ xuyên thấu của các mô-đun kính kép. Trong mười năm qua, nhu cầu về kính quang điện đã kéo theo sự tăng trưởng của nhu cầu thiết bị đầu cuối và sự biến động của giá trị sản lượng ít hơn so với các mô-đun.
Từ năm 2010 đến 2019, công suất lắp đặt quang điện tăng nhanh từ 16GW lên 115GW, CAGR=24,4%; tốc độ tăng nhu cầu đối với kính quang điện về cơ bản tương đương với công suất lắp đặt, CAGR=22%, nguyên nhân thấp hơn một chút là do không ngừng nâng cao hiệu quả của các mô-đun pin; Về giá trị sản lượng, kính quang điện đạt 15,8 tỷ vào năm 2019, CAGR=13% và mức độ biến động ít hơn đáng kể so với các mô-đun. Nguyên nhân chính là do quy trình sản xuất thủy tinh đã tương đối thành thục và mức giảm giá thành nhỏ hơn so với chuỗi công nghiệp chính.
Thượng nguồn của chuỗi công nghiệp quang điện là tập hợp các nguyên liệu thô silicon kết tinh và chế biến, sản xuất thanh silicon, thỏi silicon và tấm xốp. Trung tâm của dây chuyền công nghiệp là sản xuất tế bào quang điện và các thành phần của tế bào quang điện. Hiện nay, các tế bào silicon kết tinh được chia thành silicon đơn tinh thể và silicon đa tinh thể. Hạ nguồn của chuỗi công nghiệp là sự tích hợp và vận hành của các hệ thống nhà máy điện quang điện.
Kính quang điện là nguyên liệu thô thượng nguồn của các môđun quang điện. Cường độ và độ truyền ánh sáng của nó trực tiếp quyết định tuổi thọ và hiệu suất phát điện của mô-đun quang điện. Nó là một vật liệu thiết yếu để sản xuất mô-đun quang điện silicon tinh thể.
Kính quang điện có hiệu suất đặc biệt, chứng nhận kỹ thuật phức tạp, độ dính của khách hàng cao, chu kỳ dài và chi phí thấp. Do đó, một khi một công ty sản xuất kính tế bào quang điện đã thiết lập mối quan hệ mua bán với một nhà sản xuất mô-đun, nó thường tương đối ổn định.
Kính quang điện có thể được chia thành ba loại chính, đó là kính có hoa văn siêu trắng, kính nổi đã qua xử lý siêu trắng và kính phủ oxit dẫn điện (TCO) trong suốt. Do hàm lượng sắt thấp trong kính hoa văn siêu trắng và kính nổi siêu trắng đã qua xử lý, so với kính thông thường, kính hoa văn siêu trắng có khả năng truyền ánh sáng cao hơn đến các tế bào quang điện silicon tinh thể, do đó tăng hiệu quả phát điện của mô-đun quang điện.
Kính quang điện 2.0mm và 2.5mm đang trong giai đoạn đầu ra mắt và giá thành tương đối cao. Mặc dù tiết kiệm được 20-40% lượng kính nguyên bản so với kính 3,2mm, sự chênh lệch về giá với kính 3,2mm không phản ánh lợi thế chi phí hợp lý của nó. Với xu hướng kính kép thúc đẩy nhu cầu kính mỏng tăng trưởng, sự chuyển đổi công nghệ và tiến bộ công nghệ của các nhà máy kính lớn và dây chuyền sản xuất lớn, giá kính mỏng đã dần giảm xuống.
Hiện tại, hiệu ứng quy mô của kính quang điện đang bắt đầu xuất hiện và các công ty nhỏ khó có thể cạnh tranh với các công ty lớn về chất lượng sản phẩm, sự ổn định của nguồn cung cấp và giá cả. Do đó, thị trường độc quyền của ngành' có những lợi thế cạnh tranh rõ ràng.
Kính quang điện là một ngành công nghiệp thâm dụng kép về công nghệ và vốn. Các rào cản trong ngành được xây dựng bởi lợi thế người đi trước, lợi thế quy mô, lợi thế nguồn lực và lợi thế khách hàng là rất nổi bật, và đã không có người tham gia mới trong nhiều năm.
Từ góc độ cạnh tranh thị trường, 3 công ty hàng đầu ở thị phần kính quang điện&# 39 ở quốc gia của tôi vào năm 2019 là: Xinyi Solar (38%), Flat (24%), Rainbow Group (10%) và CR3 đạt 72%.
Xinyi Solar và Flatiron lần lượt là nhà sản xuất kính quang điện lớn nhất và lớn thứ hai thế giới' với tỷ suất lợi nhuận gộp tuyệt vời, cao hơn nhiều so với các công ty khác trong ngành. Hiện tại, một tổ chức độc quyền đã hình thành.
Theo Mạng thông tin Công nghiệp Trung Quốc, công suất sản xuất mới vào năm 2020 sẽ chỉ bao gồm dây chuyền đầu tiên của Flat Việt Nam 1.000 tấn / ngày, Flat Việt Nam cấp hai 1.000 tấn / ngày, dây chuyền thứ nhất Xinyi Quảng Tây 1.000 tấn / ngày, Xinyi Quảng Tây dây chuyền thứ hai- Dây chuyền sản xuất 1.000 tấn / ngày, Xinyi Solar Wuhu Xinyi 2 dây chuyền sản xuất 1000 tấn / ngày.
Tính đến thời gian phát triển của các dây chuyền sản xuất kính quang điện mới, dự kiến Xinyi Solar và Flatt sẽ lần lượt chiếm 38% và 24% thị trường vào năm 2020.
Năng lực sản xuất kính quang điện mới đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Do đó, lợi thế dẫn đầu về năng lực sản xuất của công ty đầu ngành' sẽ vẫn còn trong thời gian dài.
Dựa trên năng lực sản xuất kính quang điện ban đầu, mức độ tập trung thị trường của năm nhà sản xuất kính quang điện hàng đầu trong nước đã tăng từ 63,3% vào năm 2013 lên khoảng 80% vào cuối năm 2019. Năng lực sản xuất mới vào năm 2020 và hơn thế nữa cũng sẽ chủ yếu đến từ các công ty hàng đầu, và dự kiến thị phần sẽ tập trung hơn nữa vào ngành công nghiệp kính quang điện quy mô lớn hàng đầu.
Đối với lĩnh vực kính quang điện, thời gian mở rộng là 18-24 tháng, và không đầu tư công suất mới trong ngắn hạn. Nguồn cung và nhu cầu của kính quang điện sẽ cân bằng trong quý 3 năm 2020 và cung cầu rõ ràng là sẽ eo hẹp trong quý 4. Ngành kính quang điện cũng được cho là sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng giá mới.
Bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, BloomberNEF dự kiến sẽ bổ sung thêm 110GW công suất lắp đặt PV trên toàn cầu vào năm 2020. Nhu cầu tụt hậu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ bị trì hoãn. Dự kiến, 140GW công suất lắp đặt mới sẽ được bổ sung vào năm 2021, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vào năm 2020, nhờ các dự án đấu thầu năm 2019 và các dự án UHV chưa hoàn thành, cùng với các dự án đấu thầu mới và các dự án chi phí thấp, CPIA dự kiến rằng vào năm 2020, lượng lắp đặt PV trong nước dự kiến sẽ tăng thêm 35-45GW. Được thúc đẩy bởi sự thịnh vượng cao liên tục của ngành công nghiệp quang điện, kính quang điện được kỳ vọng sẽ mở ra tốc độ tăng trưởng cao bền vững.
